通信云丨研究报告

核心摘要：

(资料图)

互联网通信云包括 IM PaaS 和 RTC PaaS 两类，其核心价值在于通过高效率、低成本的方式，赋予客户应用即时通讯和实时音视频的能力，满足互联网应用、企业级应用及物联网应用对内、对外的各类沟通场景需求。

2021年全球互联网通信云市场规模达到 53 亿元，同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至 157 亿元。

中国市场中太多是以 开发者 为服务主体的专业型厂商，而海外市场中综合型厂商更多， 企业客户 需求旺盛。虽然中国厂商目前主要服务于出海的企业，但未来将可凭借低客单价、长服务周期、多样化解决方案的优势进一步拓展海外市场份额。

高安全和强全球基础设施能力都是互联网通信云 产品 选型的基础。在此基础上，客户会进一步考虑其应用场景多样性及终端适配性等问题。 服务 层面，客户主要从便捷程度、适配程度、反应速度三方面出发，评估互联网通信云厂商的服务能力。

随着头部互联网通信云厂商在技术指标上的差异缩小，未来 场景化能力 将在竞争中发挥更大的价值。为提升综合服务能力、拓展服务边界，厂商可通过构建云市场的方式吸引优质合作伙伴入驻，实现 生态共赢 。

互联网通信云的概念及类型

以PaaS形式提供IM及RTC能力，为客户内外部沟通赋能

互联网通信云属于云通信服务的一个子集，是指以PaaS形式（包括API/SDK）提供互联网通信能力的服务。具体来说，互联网通信云包括IM PaaS和RTC PaaS两类，其核心价值在于通过高效率、低成本的方式，赋予客户应用即时通讯和实时音视频的能力，满足客户对内、对外的各类沟通场景需求。为进一步降低应用的开发门槛，互联网通信云在基础通信能力之上衍生出了场景化的增值服务，并将其封装为行业解决方案，使得客户可以更加便捷地调用这些能力，并将其嵌入到自有应用之中。

互联网通信云行业发展新动向

元宇宙释放场景创新力，新玩法将为行业带来广阔增量空间

过去的一年，元宇宙兴起引起行业投资热情高涨、创新场景纷纷出现。时光倒退10年，全球元宇宙相关专利数量寥寥几笔，直至2022年笔数猛增至1150个，超2021年约千位数。元宇宙来势汹汹，在基础要素之上的创新场景变化多端，广阔增量也将带动互联网通信云行业的底层能力和场景化解决方案的发展。目前元宇宙已在游戏社交文娱板块落地，但在技术、生态、群众认知等方面均未成熟，与互联网通信行业相关的过渡场景有超级群、虚拟场景实时互动等玩法，未来将在现有玩法下通过提升性能来提升沉浸式程度并发展更加多样化的社交场景。

中国开发者出海为本土互联网通信云厂商海外扩张创造土壤

近年来全球LTE/WiMAX移动网络覆盖率不断走高，至2022年总体渗透率达87.7%，低收入国家和地区是未来移动网络主要发力方向。在此环境下，存量市场的开发者积极依托成熟的互联网应用模式向增量市场渗透，进而带动相关地区对互联网通信云需求的增长。就中国而言，游戏、视频等应用是主要出海品类，在所有出海应用下载量中占比70%以上，社交和娱乐是未来发力的主要方向。上述出海应用对产品形态、服务结构和底层通信能力提出了更高的要求。中国互联网通信云厂商在和本土开发者共同出海的过程中，开始逐渐形成符合国际化需求的产品和服务体系，在向新兴市场加深渗透的同时，凭借丰富多样且迭代迅速的玩法优势参与到成熟市场的竞争中。

物联网场景新机会显现，厂商提供针对性方案降低开发门槛

对于互联网通信云行业来说，持续探索物联网应用场景正在给厂商带来新的成长空间。尽管受到疫情和供应链中断的影响，全球物联网设备连接量的增速在近两年间出现了下滑，但预计到2025年，年增长率将逐渐恢复至25%的水平。

过去，物联网设备的通信需求较为局限，以智能手表、手环等可穿戴设备居多，但随着物联网应用场景的延伸，智能网联汽车、全屋智能领域显现出旺盛的互联网通信需求，同时在企业级市场中，以AR眼镜为依托的智能巡检、远程指导也已经被广泛引入智能工厂之中。

相比互联网应用，在物联网设备中嵌入通信能力的门槛更高。针对物联网应用开发过程中的平台及终端兼容性问题、复杂网络环境下的稳定可靠问题等，互联网通信云厂商开始面向物联网场景进行有针对性地优化调整，进而增强产品竞争力。

全球互联网通信云市场规模及预测

2021年市场规模53亿元，新应用形态有望带动市场增长

根据艾瑞咨询测算，2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，其中中国市场占比缩小至45.5%。 中国市场增速下滑的主要原因包括：1）疫情常态化后移动应用活跃度回归到正常水平，2）因宏观政策调整，包括教育、游戏等在内的重点客户需求缩减。与此同时，中国以外的新兴市场正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球互联网通信云的增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。

全球互联网通信云产业链及产业图谱

专业型与综合型厂商同台竞技，以云市场积极拓展服务边界

根据互联网通信云厂商的业务专注度自高到低，可将行业玩家分为三种类型：1）专业型互联网通信云厂商、2）综合型云通信厂商（同时提供互联网通信云服务及短信、语音、客服、呼叫中心等多种云通信服务）、3）基础云厂商。总体来看，中国市场中以开发者为服务主体的专业型厂商更为活跃，此类厂商倾向于通过直销拓展客户，而海外市场中综合型厂商更多，企业客户需求旺盛，渠道销售的价值突出。通过围绕互联网通信搭建云市场，厂商能够快速拓展能力半径，为客户提供全方位的服务。

全球互联网通信云竞争格局：中国市场

头部厂商建立领先优势，互联网通信云市场集中度高

如前所述，中国占据了全球互联网通信云服务的主要市场份额。当前，中国市场已由早期的高速增长过渡到平稳增长阶段，聚焦第三方服务，整体市场呈现出高度集中的竞争态势。尤其在IM PaaS领域，市场格局基本稳定，根据艾瑞咨询测算，在月独立设备数排名前1000的APP中，融云覆盖的APP日活设备数合计超过8500万台，居于专业互联网通信云厂商之首。RTC PaaS方面，头部厂商已建立较强领先优势，CR3超过70%。随着实时互动类业务渗透的加深，IM PaaS和基础云厂商加大在实时音视频方面的投入，有望促进行业竞争，激发行业活力。

全球互联网通信云竞争格局：海外市场

发达国家开发者本土优势高，中国厂商主要服务出海企业

根据美国、巴西、沙特、印尼四个应用市场的下载量的开发者国别分布来看，发达国家市场上（美国）的本土开发者比较强势，并在发展中国家市场上（巴西、沙特和印尼）同样具备优势。同时，中国开发者在发展中国家占比较高，尤其印尼市场上中国开发者占比为26.5%。目前，海外的互联网通信厂商主要专注于底层技术能力和企业级应用场景，并且厂商洗牌极少，竞争格局稳定。反观中国竞争格局活跃，国内高压市场环境下促使解决方案更加多样化发展，如直播购物、媒体直播等。因而，虽然中国厂商在世界上仍处于适应期，主要服务国内出海的企业，但是其低客单价、长服务周期、多样化解决方案的优势将支撑其进一步开拓海外市场份额。

互联网通信云基础性能技术指标

IM技术侧差异小于应用侧，RTC在不同场景下技术侧重不同

IM更倾向于功能性产品，因此传输速度和稳定性相对重要，但产品技术水平差异较小，厂商差异集中在应用侧产品集成能力和厂商布局。RTC有更强的场景属性，其产品需求也更下沉，因此终端用户在特定场景下对RTC质量的感知除了产品本身的时延、抖动和丢包能力外，还与软件终端适配能力及相关硬件带来的底噪有关。

互联网通信云增值服务

IM多围绕功能展开增值服务，RTC多围绕体验提供增值服务

IM应用场景相对综合，因此提供的增值服务主要围绕通信基础功能展开。除互联网通信云厂商自主研发并提供延展性功能外，还可以与终端设备厂商合作，通过合适的系统环境调试为用户提供稳定、精确的消息推送功能。RTC的应用中场景分化更多，也更有娱乐属性，因此增值服务主要围绕用户互动体验和传输内容控制展开。其中，厂商提供的内容识别、数据监测、美颜变声等产品的底层AI技术，可以选择与AI技术提供商合作，并进行场景化封装，形成解决方案，因此各厂商在这类服务的功能侧重上也有所差异。

互联网通信云典型场景开发实践

陌生人社交：1v1重画质和玩法，多人重音轨捕捉和并发

陌生人社交场景按参与者人数可划分为1v1社交和多人社交。应用侧上看，1v1社交常应用于交友软件，主要用户是关注隐私、有交友需求的年轻群体，玩法以图文交流和视频交流为主，技术上更关注交互过程中的可玩性。多人社交多依附于具体玩法，围绕KTV、游戏、配音等爱好圈子展开，以音频交流为主，技术上关注音质的实时性、清晰度和并发量。开发侧上看，通信技术较成熟，但功能和场景形成闭环、服务全面及API接口便于集成的产品，能有效提升开发效率，更受青睐。

互联网通信云典型场景开发实践

直播：围绕实时互动进行升级，多样化玩法业务逻辑复杂

传统一对多直播采用流媒体传输协议基于CDN网络进行推流、拉流，早期互联网通信云应用多集中在直播聊天室等IM需求上，海量高并发场景下的消息分发能力存在一定的开发门槛。随着直播对于实时互动的要求增加，RTC低延迟的价值愈发凸显，目前已广泛应用到直播连麦中，用以实现毫秒级的交互延时。而电商直播的兴起对进一步压缩普通观众端的延时提出了新的要求，利用RTC技术对直播最后一公里进行协议改造的超低延时技术方案应运而生。此外，直播应用的泛化不断推动直播玩法的多样化，泛娱乐、电商、企业直播的需求各异，业务逻辑的复杂程度较高，开发者更倾向于选择提供场景化SDK的厂商降低开发难度。

互联网通信云典型场景开发实践

元宇宙：对厂商底层技术性能与顶层方案丰富度要求更高

全世界范围内元宇宙应用场景并不成熟，过渡阶段的场景主要体现在超级群和虚拟空间实时互动。超级群场景的无上限人员加入、产品分频道分区讨论、海量消息并发处理的能力，反映了真实社会的社交逻辑，成为热门的IM元宇宙应用场景。纵观世界，虽然海外超级群C端应用启动早，有一定先发优势，但中国的超级群在多样化场景解决方案上更胜一筹。在虚拟空间中的实时互动的场景，中国及海外均处在摸索进步的阶段，考虑到各地网络情况差异性大，接入人数会增多，其与超级群均需要在低延迟高并发方面精益求精。然而为了打造“沉浸式”的状态，实时互动对于处理背景音的3A技术、更加高级的3D音效播放、个性化变声、混音、双声道有更高标准的需求，以全方位还原现实生活中结合距离、方位等听到的精细化声音环境。

互联网通信云选型策略：产品

IM侧重组合最优解，RTC侧重进阶技术提升产品基础性能

无论是IM还是RTC，高安全和强全球基础设施能力都是产品选型的基础保障。IM类产品底层性能差别不大，但其连接管理、数据传输、记录查询这三大基础功能使用的协议各有优劣，因而根据不同的场景灵活寻求最优解是厂商重要优势能力。此外，客户也会受易用性、性价比等顶层因素的影响。RTC类产品中基础性能下限差异化小，但保障网络更加稳定的传输协议与策略，实现智能调度的技术以及更加丰富的视频与音频引擎组件，将会提升基础性能上限，增强竞争力。同样客户也会考虑其应用的场景是否足够多样、C端客户的终端是否足够匹配的问题。

互联网通信云选型策略：服务

售前、中、后环环相扣，以便捷性、适配度、速度为核心

市场上各商家提供的服务从售前、售中、售后三个环节来看，主要以便捷程度、适配程度、反应速度为服务选型核心因素。1）便捷性体现在售前提供的测试资料应能通过开发人员的一系列检测以及可以根据客户的场景提供与之匹配的开发文档、售中提供的辅助集成应帮助客户快速使用产品；2）适配度上讲究“因地制宜”，即售前的讲解应结合客户实际情况并给出类似标杆案例展示以及与客户实际情况相匹配的标准示例代码，售中对于客户的需求给予合适的产品推荐或方案定制化服务；3）速度上应对客户扩容、故障修复要求等及时响应，并能在客户提出相关产品新需求时及时提供支持服务。此外，全生命周期的动态拜访贯穿售前、售中、售后环节，能让客户需求及时被厂商了解并响应，是服务选型的加分项。

互联网通信云行业发展趋势：厂商出海

开发者出海谋求业务增长为厂商服务覆盖率、本土化带来挑战

近年来，中国应用市场发展迅猛，竞争激烈，越来越多的开发者将目光投向海外。根据艾瑞咨询调研，2022年开发者出海积极性高，主要驱动因素是企业自身业务扩增需求，有58.5%的企业出海驱动意愿是国内用户趋于饱和，意图去海外谋求新的增长空间。调研结果显示，79.1%的开发者计划或已经出海，其中已将应用推到海外的开发者占比43%。

出海应用的量增无疑为互联网通信云厂商带来新需求机遇，但挑战也随之出现。1）海外网络环境复杂多样，与中国三家运营商相比，各大洲运营商数量增加了几十倍至百倍，这对互联网通信云厂商的基础设施覆盖、产品性能提出了更高的要求。2）此外，互联网通信云厂商在提供海外服务时，面临更加庞杂的政策法律环境，因而本地化产品安全与合规迎来更高等级的挑战。

互联网通信云行业发展趋势：产品体验

提高开发效率，保障服务质量，打造开发者友好的产品体验

目前，头部厂商在标准单聊、群聊、音视频通话、音视频会议上的技术指标差异已经逐步缩小，场景化能力将在未来的竞争中发挥更大的价值。更广泛、多样化的场景应用意味着互联网通信云需要具备更强的扩展性。将通信的底层接口对外开放，既能方便合作伙伴的接入集成，也能够帮助开发者快速与虚拟人、AIGC等新技术形态打通，探索产品的融合创新。

此外，当卡顿、丢包、延时等问题出现，从用户到开发者到互联网通信云厂商的反馈链路长，数据溯源、问题排查的难度高，开发者对实时监测系统的需求日益凸显。互联网通信云厂商在立足安全、稳定的产品基础上，也应加强对服务质量保障的重视。

互联网通信云行业发展趋势：生态共赢

头部厂商构建场景化云市场或成为主要生态合作方向

随着IM和RTC技术的深入，互联网通信云厂商的发展重心也从核心技术向综合服务转变，并尝试通过开发者孵化、搭建云市场等形式进行生态合作，以提升影响力和综合服务能力。其中，云市场通过招募其他云厂商入驻，方便用户进行一站式比价和采买。云市场按照入驻厂商类型可分为综合型和场景化两种，其中综合型云市场适合业务线复杂、管理能力强的综合型厂商；场景化云市场适合业务线相对垂直，但在行业内市场份额较高且具备一定影响力的厂商。通过云市场构建生态圈的合作模式相比其他生态合作更有持续性，同时能帮助厂商积累影响力和品牌价值，是未来头部厂商生态侧发力的主要方向。

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